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中國制造變中國智造 高端裝備迎來投資機(jī)遇

發(fā)布時間:2019/9/25 14:53:41    來源:    作者:    關(guān)注:2404
中國高端裝備制造未來發(fā)展空間巨大
 
工業(yè)機(jī)器人、激光設(shè)備、高端機(jī)床……一批高端裝備產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)板公司接連出爐。作為科創(chuàng)板六大產(chǎn)業(yè)之一,未來還將有更多的高端裝備公司登陸科創(chuàng)板。如何看待高端裝備產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會?哪些子板塊更有優(yōu)勢?
 
近日,證券時報記者約訪了南方基金權(quán)益研究部總經(jīng)理、南方科技創(chuàng)新主題基金經(jīng)理茅煒。茅煒表示,從本世紀(jì)開始,中國開始從中國制造變成中國智造,中國自主創(chuàng)新能力不斷提升,高端裝備制造開始進(jìn)入了進(jìn)口替代和快速推廣的階段,也成為國家重點扶植和資本青睞的對象,未來空間巨大。
 
高端裝備四大子領(lǐng)域具有國際競爭力
 
茅煒指出,高端裝備領(lǐng)域中,軌交設(shè)備、鋰電池制造設(shè)備、航空航天設(shè)備、工業(yè)激光設(shè)備等具備國際競爭力。
 
1)軌交行業(yè)由于主要依靠財政投資,具有明顯的逆周期特征,隨著我國經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,基建投資補(bǔ)短板力度有望提升。同時,下游運(yùn)輸需求以及城鎮(zhèn)化率的提高也倒逼軌交行業(yè)的快速發(fā)展,預(yù)計鐵路固定資產(chǎn)投資在未來幾年將保持高位。軌交行業(yè)建設(shè)周期長、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高,整個產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)入壁壘相對較高,為寡頭競爭市場。
 
2)對于鋰電池制造設(shè)備,隨著中國新能源汽車市場的爆發(fā),動力電池企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn),未來空間巨大。同時,鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率提升,2017年前端、中端、后端設(shè)備的總體國產(chǎn)化率分別達(dá)到88%、90%以上、95%以上,可實現(xiàn)整線設(shè)備生產(chǎn)。
 
此外,國產(chǎn)設(shè)備也在加速高端化并打入了日韓鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線。鋰電設(shè)備行業(yè)集中度提升,細(xì)分設(shè)備的集中度更高,未來,技術(shù)水平較差、沒有大客戶的中小設(shè)備企業(yè)將會被淘汰出局,鋰電設(shè)備行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
 
3)對于航空航天設(shè)備,茅煒認(rèn)為,依托國家戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)政策,衛(wèi)星應(yīng)用行業(yè)高速增長。2015年~2017年,全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入保持3%左右的增速,而我國增速保持在20%左右的高水平。據(jù)統(tǒng)計,全球衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)和衛(wèi)星制造業(yè)務(wù)的比值約為9∶1,而我國目前在3∶1左右,衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)具有較大的發(fā)展空間。
 
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
4)對于工業(yè)激光設(shè)備,早在2015年,中國就取代歐洲首次成為激光器最大的消費市場,約占全球市場規(guī)模的29%,據(jù)統(tǒng)計,2018年中國激光裝備市場規(guī)模為605億元,超過全球市場的一半。不過,激光裝備競爭格局較為分散。
 
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
 
看好智能制造、航空航天、半導(dǎo)體設(shè)備等
 
綜合企業(yè)利潤增速等方面判斷,茅煒更看好高端裝備領(lǐng)域中的智能制造、航空航天、半導(dǎo)體設(shè)備及材料等子行業(yè)。
 
中國高端機(jī)床的國產(chǎn)率大約為20%,價格上進(jìn)口歐美國家的機(jī)床平均每臺10萬美元左右,而國內(nèi)出口的機(jī)床平均價格大約450美元。茅煒認(rèn)為,經(jīng)過多年發(fā)展,在這一領(lǐng)域國內(nèi)具備一定技術(shù)積累和人才儲備,發(fā)展進(jìn)程正在加快,進(jìn)口替代的空間有望進(jìn)一步提升。此外,目前國內(nèi)老齡化速度加速,勞動力成本逐漸上升,企業(yè)需要降本提效。隨著消費升級,需求方需要更為個性、智能、可定制化的產(chǎn)品,這將共同推動制造業(yè)向智能制造發(fā)展。
 
航空航天裝備未來發(fā)展有兩大利好:一方面,中國航空航天市場快速提升,對于相關(guān)航空航天裝備的需求量巨大;另一方面,航空航天作為中國實現(xiàn)強(qiáng)國目標(biāo)的戰(zhàn)略重點,裝備國產(chǎn)化是發(fā)展的必經(jīng)之路。
 
半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域同樣值得關(guān)注。茅煒表示,中國半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率大部分在20%以下,比如單晶爐國產(chǎn)化率不到20%,刻蝕機(jī)水平雖已達(dá)到世界先進(jìn)水平,但市場占有率不到10%,中國半導(dǎo)體設(shè)備的投入和國產(chǎn)化前景還有很大的空間,從長周期的角度看,我國有望將整個產(chǎn)業(yè)鏈打造成全球最有競爭力的產(chǎn)業(yè),追平國際先進(jìn)水平。
 
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
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